Разные примеры документов
Типовые материалы и сложные случаи: разные шаблоны, сканы, приложения. Для обсуждения можно подготовить обезличенные копии.
Документы и данные
Готовим из документов данные и замечания, которые специалист может проверить по исходным материалам.
ОТ ЗАДАЧИ К СЦЕНАРИЮ
Что входит в работу.
Определяем типы документов, нужные поля и правила сравнения. Подготовленный результат должен быть связан с источником и пригоден для следующего действия.
Согласовать состав разбора
Выбираем типы документов, реквизиты, условия и формат результата. Разбираем различия шаблонов и качество исходных материалов.
РЕЗУЛЬТАТ ЭТАПАПеречень полей, правил и согласованная выборка документов.
Подготовить извлечение
Выделяем текст, суммы, даты и другие нужные сведения. Определяем, как отмечать нечитаемые фрагменты и отсутствующие значения.
РЕЗУЛЬТАТ ЭТАПАСтруктурированные данные с отмеченными пропусками.
Настроить сопоставление
Сравниваем сведения с утверждёнными шаблонами, требованиями или связанными документами. Фиксируем основания каждого замечания.
РЕЗУЛЬТАТ ЭТАПАКарточка, реестр или список расхождений со ссылками на источники.
Проверить на разных примерах
Разбираем типовые и сложные случаи вместе со специалистом. Уточняем правила и согласуем, какие исключения всегда требуют ручной проверки.
РЕЗУЛЬТАТ ЭТАПАРезультаты проверки и понятные границы применения.
УЧАСТИЕ ВАШЕЙ КОМАНДЫ
С чего можно начать.
На первой встрече достаточно описать задачу. Эти материалы помогут уточнить объём работ и подготовить пилот.
Основания проверки
Утверждённые шаблоны, внутренние правила и пример правильно заполненного результата. Требования задаёт ваша команда.
Формат и проверяющий
Какие поля и замечания нужны на выходе, куда их передавать и кто оценивает спорные результаты.
ПОНЯТНЫЙ ОБЪЁМ И РЕЗУЛЬТАТЧто получит команда.
Что получит команда.
И что важно учесть.
Состав результата и критерии приёмки фиксируем для выбранного сценария. У направления есть границы, которые обсуждаем до начала работ.
На выходе проекта
- Подготовленные данные
- Согласованный набор реквизитов, условий или показателей в нужной структуре.
- Основания и исключения
- Ссылки на фрагменты, пропуски и расхождения, которые требуют внимания специалиста.
- Проверенные правила
- Описание схемы разбора и результаты проверки на согласованной выборке. Передачу в другие системы определяем отдельно.
ЧТО ПРОВЕРЯЕМ НА ПИЛОТЕ
На пилоте сопоставляем извлечённые поля и замечания с проверкой специалиста, проверяем ссылки на источники и отдельно разбираем пропущенные или спорные случаи.
Как проходит пилотКАК ЭТО СКЛАДЫВАЕТСЯ В РЕШЕНИЕ
Первичная проверка договоров
Иллюстрация применения направления. Подробный пример с исходными материалами и результатом открыт на странице решения.
На входе
Договор и утверждённые внутренние требования к его условиям.
Что делает Страда
Найти условие, сравнить с правилом и связать отклонение с нужным пунктом.
У специалиста
Замечание с основанием для проверки юристом. Изменения условий и итоговое решение согласует специалист.
ОТ КОМПЕТЕНЦИИ К ЗАДАЧЕ
Автоматизация бизнес-процессов.
Одно направление может участвовать в разных процессах. В каждом примере показаны входные данные, работа Страды, результат и связанные компетенции.
Проверка договоров
Список отклонений со ссылками на пункты для проверки юристом.
Посмотреть процессАнализ тендерной документации
Карточка тендера с ключевыми условиями и вопросами для проверки.
Посмотреть процессПроверка первичных документов
Подготовленные данные для учётной системы и список исключений.
Посмотреть процессЕщё процессы с этим направлением
Мониторинг закупок
Сопоставить условия закупок с критериями компании.
Подготовка тендерной заявки
Подготовить типовые формы и отметить недостающие сведения.
Маркетинговая отчётность
Сопоставить периоды и показатели, выделить отклонения.
Типовые документы
Заполнить утверждённый шаблон согласованными реквизитами.
Закрывающие документы
Сопоставить операции с полученными документами.
Авансовые отчёты
Собрать суммы и даты из подтверждений, отметить расхождения.
Сопоставление поступлений
Сопоставить плательщика, сумму и назначение платежа с документами.
План-факт анализ
Сопоставить статьи, подразделения и проекты для анализа отклонений.
Платёжный календарь
Подготовить прогноз по согласованным правилам и выделить вопросы для проверки.
Дебиторская задолженность
Сопоставить документы, согласованные сроки и подтверждённые поступления.
Коммерческие предложения
Сопоставить запрос, каталог, цены и условия предложения.
Претензии и возвраты
Сопоставить обращение, заказ и подтверждающие материалы.
Заявки на закупку
Проверить поля заявок и сопоставить похожие позиции.
Предложения поставщиков
Привести позиции, единицы и стоимость предложений к сопоставимому виду.
Заказы из писем и PDF
Извлечь строки заказа и сопоставить их с номенклатурой.
Синхронизация справочников
Проверить полноту полей и выделить конфликтующие значения.
Управленческие сводки
Сопоставить определения показателей и связать выводы с источниками.
ОТДЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Продукты Страды.
Те же компетенции помогают определить применение продукта. Нужные функции, участие команды и возможность подключений уточняем для выбранной задачи.
ПРИМЕНИТЬ К ВАШЕЙ ЗАДАЧЕ
Начнём с вашей задачи.
Выберите в брифе автоматизацию процесса или продукт. Расскажите, что хотите изменить; направление перенесём в описание для обсуждения.