Сбор документов по чек-листу, заполнение типовых форм, контроль комплектности и актуальности.
Демонстрационный пример
Условные данные и правила компании.
На примере условной заявки показываем, как заметить недостающий документ до передачи комплекта специалисту.
Нужны: заявка по форме, сведения об участнике и копия исполненного аналогичного договора.
Есть реквизиты компании, проект заявки и сведения об участнике. Копия исполненного договора не приложена.
Наименование и реквизиты участника заполняются из карточки компании. Условия предложения подтверждает специалист.
Превращает перечень из приложения в чек-лист и сопоставляет его с рабочей папкой.
Подставляет реквизиты в согласованную форму. Отмечает поля предложения, которые ещё нужно подтвердить.
Показывает отсутствие копии договора и собирает проекты документов для проверки.
Статус комплекта остаётся «Требует дополнения». Подача заявки выполняется после проверки ответственным специалистом.
Требует дополнения
Специалист добавляет подтверждающий договор, проверяет его соответствие требованиям, актуальность реквизитов, условия предложения и окончательный состав заявки перед подачей.
В реальном проекте источники, правила обработки и состав результата согласуем с вашей командой.
Обсудить этот процессОпределим источники реквизитов, версии шаблонов, обязательные документы и ответственных за проверку. Отдельно отметим поля, которые нельзя заполнять без решения команды.
Перед началом разберём, как устроен этот процесс у вас: какие данные использует команда, где работают сотрудники и что важно получить на выходе.
Согласуем правила проверки, подключения и точки участия специалиста. Ответственные решения остаются за вашей командой.
Как проходит проектПоказываем роль каждого направления. Конкретные шаги, подключения и точки проверки согласуем под вашу задачу.
