Сопоставление карточек клиентов, товаров и проектов по согласованным ключам. Подготовка обновлений и выделение конфликтов для проверки.
Демонстрационный пример
Условные данные и правила компании.
Сопоставляем условную карточку компании в CRM и учётной системе, учитывая владельцев отдельных полей.
Компания А. Контакт обновлён менеджером. В поле адреса записано значение А.
Компания А с тем же внешним идентификатором. В поле адреса записано значение Б.
Контакт берётся из CRM. Изменение реквизитов и конфликт адресов требуют проверки владельца справочника.
Сопоставляет карточки по внешнему идентификатору C-104.
Выделяет контакт как поле с источником в CRM.
Сохраняет оба значения адреса для проверки владельцем справочника.
Конфликтующие реквизиты не перезаписываются по произвольному выбору источника.
Владельцу справочника
Владелец справочника подтверждает соответствие карточек, разрешает конфликт и проверяет состав обновления.
В реальном проекте источники, правила обработки и состав результата согласуем с вашей командой.
Обсудить этот процессСогласуем ключи, источники каждого поля, правила дублей, конфликтов и подтверждения изменений.
Перед началом разберём, как устроен этот процесс у вас: какие данные использует команда, где работают сотрудники и что важно получить на выходе.
Согласуем правила проверки, подключения и точки участия специалиста. Ответственные решения остаются за вашей командой.
Как проходит проектПоказываем роль каждого направления. Конкретные шаги, подключения и точки проверки согласуем под вашу задачу.
