Проверка сроков, статусов и договорённостей в CRM. Подготовка напоминаний и черновиков сообщений для менеджеров.
Демонстрационный пример
Условные данные и правила компании.
На условном срезе CRM выделяем обещание, по которому нет подтверждения выполнения.
Стадия — подготовка предложения. Следующий контакт запланирован на 20 ноября, отметки о выполнении нет.
Клиент ожидает уточнённую спецификацию. Ответственный менеджер назначен.
Просроченное действие без подтверждения попадает в обзор менеджера. Статус сделки сам по себе не меняется.
Сопоставляет 20 ноября с датой условного среза 21 ноября.
Находит ожидаемую спецификацию в истории CRM.
Предлагает проверить отправку и уточнить следующий контакт.
Отсутствие отметки не считается доказательством, что менеджер не выполнил обещание.
На уточнение менеджеру
Менеджер проверяет фактическую переписку, отмечает выполненное и подтверждает следующее действие.
В реальном проекте источники, правила обработки и состав результата согласуем с вашей командой.
Обсудить этот процессСогласуем стадии, контрольные даты, источники договорённостей и правила напоминаний. Внешние сообщения проходят утверждённый маршрут.
Перед началом разберём, как устроен этот процесс у вас: какие данные использует команда, где работают сотрудники и что важно получить на выходе.
Согласуем правила проверки, подключения и точки участия специалиста. Ответственные решения остаются за вашей командой.
Как проходит проектПоказываем роль каждого направления. Конкретные шаги, подключения и точки проверки согласуем под вашу задачу.
