Сбор обращений из согласованных каналов, извлечение потребности и контактов, поиск возможных дублей и передача ответственному в CRM.
Демонстрационный пример
Условные данные и правила компании.
Разбираем условный запрос на поставку: что уже известно о клиенте и что менеджеру ещё нужно уточнить.
Компания А запрашивает пять сканеров для склада. Контакт указан, дата поставки не названа.
Для компании А уже есть карточка и ответственный менеджер. Открытой заявки на сканеры нет.
Обращения существующих клиентов передаются их менеджерам. Неизвестные сроки остаются вопросом для уточнения.
Переносит товар, количество и контакт в подготовленную заявку.
Находит существующую компанию и её менеджера в CRM.
Формирует задачу менеджеру с вопросом о дате поставки.
Новая компания не создаётся поверх найденной карточки. Срок поставки не придумывается.
Менеджеру на проверку
Менеджер подтверждает совпадение клиента, уточняет потребность и принимает заявку в работу.
В реальном проекте источники, правила обработки и состав результата согласуем с вашей командой.
Обсудить этот процессОпределяем источники обращений, признаки дубля, обязательные поля и правила назначения ответственного. Подключения к CRM проверяем отдельно.
Перед началом разберём, как устроен этот процесс у вас: какие данные использует команда, где работают сотрудники и что важно получить на выходе.
Согласуем правила проверки, подключения и точки участия специалиста. Ответственные решения остаются за вашей командой.
Как проходит проектПоказываем роль каждого направления. Конкретные шаги, подключения и точки проверки согласуем под вашу задачу.
