Как готовить КП без неподтверждённых скидок
Отделите расчёт по подтверждённому прайсу от условий, которые вправе согласовать только менеджер. Неизвестная скидка остаётся вопросом, а не обещанием клиенту. Перед отправкой сотрудник проверяет состав, расчёт и окончательные условия предложения.
Материал Страды · подготовлено . Учебные примеры, не клиентский кейс.
Как устроен процесс в Страде
Зафиксировать исходные версии
Для проекта КП нужны запрос клиента, согласованные каталог и прайс, структура предложения и правила расчёта. Укажите, кто подтверждает скидки, особые условия и отклонения от типового состава. При несовпадении версий сначала уточняют источник, а затем рассчитывают предложение.
Условный пример: десять стандартных лицензий
Товар и цены учебные. Суммы в примере не относятся к тарифам Страды.
| Позиция | Исходные данные | Что включить в проект |
|---|---|---|
| Количество | Клиент просит 10 лицензий | 10 стандартных лицензий |
| Цена единицы | 3 000 ₽ по согласованному прайсу | Проверяемая ссылка на исходный прайс |
| Базовая сумма | 10 × 3 000 ₽ | 30 000 ₽ до скидки |
| Скидка | Запрошена, размер не подтверждён | Вопрос менеджеру; не выдавать за согласованную |
| Отправка | Окончательные условия не утверждены | Сохранить статус проекта до проверки |
Проверить больше, чем арифметику
Даже правильная сумма не подтверждает, что в предложении выбран нужный товар и подходящие условия. Менеджер сверяет запрос, состав и актуальность прайса, уточняет скидку и утверждает документ перед отправкой. Если важный параметр отсутствует, он должен быть заметен в списке вопросов.
Этот разбор касается исходящего КП клиенту. Сравнение предложений поставщиков — другая задача с иными исходными данными и критериями.
Чек-лист проекта КП
- Запрос клиента сопоставлен с выбранными позициями.
- У каждой цены известна согласованная версия источника.
- Количество, единицы и базовые суммы проверяются.
- Неподтверждённые скидки и условия явно выделены.
- Менеджер подтверждает окончательную версию; автоматическая отправка не предполагается.
Что считать результатом проверки
На пилоте удобно отдельно оценивать выбор позиций, расчёт по прайсу и полноту вопросов для согласования. Так видно, где процесс помогает, а где остаётся решение менеджера.
Обсудим проверку на ваших материалах
Опишите процесс, исходные данные и результат, который нужен вашей команде.
Подготовьте обращение и отправьте его на info@rodnoytech.ru из своей почтовой программы.